Paul, 30 ans, vit avec sa mère dans une petite ferme dans les montagnes du Valais, en Suisse. Le quotidien de Paul est rythmé par son travail dans une menuiserie de la vallée, son travail à la ferme et le temps qu'il passe à s'occuper de sa mère. Ses retrouvailles avec Jeanne - une enfant de la région partie depuis une dizaine d’années - lors de l'abattage d’un majestueux mélèze va bouleverser sa vie: des rêves et de nouvelles perspectives se dessinent. Grâce à la romance qu’il débute elle, Paul va tenter de changer la relation d’interdépendance qu’il entretien avec sa mère, mais il comprendra aussi que les rêves de Jeanne ne sont pas les siens…

Dans la Basse-Engadine, alors que les chasseurs errent dans les montagnes sur les traces d’animaux qui semblent les avoir désertées, l’un d’entre eux, hanté par la mémoire d’une bête mystérieuse, finit par se perdre dans la forêt.

Dans le Jura vaudois par une nuit d’été, un berger et sa fille surveillent leurs vaches. Au même moment, deux pisteurs suivent la trace du loup. Puis, deux appels surgissent dans la nuit : l’un pour annoncer une attaque sur un veau, et l’autre pour faire chanter les loups.